Was können Sie von
erwarten?
Auszug aus den Leistungen von DeGiMa Invest:
M&A Transaktionen
Mit Mergers and Acquisitions (M&A) bezeichnet man den Kauf oder Verkauf von ganzen Unternehmen oder von Anteilen an Unternehmen. Wirtschaftlich ähnliche Ziele können auch durch eine Fusion von Unternehmen (also einem „merger“) erreicht werden.
Der Kauf und Verkauf von Unternehmen gewinnt für uns, gerade in Zeiten der Globalisierung, immer mehr an Bedeutung.
Zu Beginn der Gespräche über eine mögliche M&A-Transaktion empfehlen wir üblicherweise den Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung, kurz NDA genannt (Non-Disclosure Agreement).
Nach erfolgreichem Abschluss der ersten Gespräche legen wir die wesentlichen Parameter der Transaktion, aber auch die Schritte des weiteren Kaufprozesses im Rahmen einer Absichtserklärung (auch bezeichnet als Letter of Intent, kurz: LoI, oder Term Sheet) fest.
Wir unterstützen Sie beim Entwurf und der Verhandlung, denn hier werden wesentliche Weichen für die Bedingungen der Transaktion in den endgültigen Verträgen gestellt.
Großen Wert legen wir beim Unternehmenskauf oder -beteiligung, oder auch beim Unternehmensverkauf auf eine Due Dilligence (Sorgfaltspflicht), um das Zielunternehmen u.a. in steuerlicher und rechtlicher Hinsicht zu überprüfen. Damit wird die individuelle Eignung des Zielunternehmens zur Erreichung der Transaktionsziele ermittelt. Dabei werden auch etwaige Risiken aufgedeckt.
Für den Unternehmenskauf stehen im Wesentlichen zwei Varianten zur Verfügung, der sog. Asset Deal auf der einen und der Share Deal auf der anderen Seite.
Bei einem Asset Deal werden die Vermögensgegenstände eines Unternehmens, d.h. seine Assets, einzeln verkauft und übertragen.
Beim Share Deal werden nicht einzelne Vermögensgegenstände, sondern Anteile an einer Kapital- oder Personenhandelsgesellschaft verkauft und übertragen.
Unser spezieller Berater für M&A-Transaktionen, ein renommierter Frankfurter Rechtsanwalt, steht nicht nur uns, sondern auf Wunsch auch Ihnen auf unsere Empfehlung hin, jederzeit beratend zur Verfügung.
Finanzierungen
DeGiMa Invest ist Ihr kompetenter Partner insbesondere auch für Alternative Finanzierungen, als Ergänzung für klassische Finanzinstrumente wie Bankkredite, Leasing oder Factoring
Unsere Special-Advisors sehen darin eine komplexe Herausforderung Kapital zu vermitteln, das nicht nur der Geldbeschaffung, sondern einerseits den strategischen und operativen Bedürfnissen für Unternehmen und andererseits aber auch den persönlichen Zielsetzungen seiner Eigentümer, oder Privatpersonen, dient.
Wir überprüfen und untersuchen Ihre Geschäftsidee, Projekt, Unternehmen auf Werthaltig- und Durchführbarkeit und vermitteln eine Finanzierung/Beteiligung, individuell auf Ihr Projekt bezogen, durch die in unserem Netzwerk befindlichen, ausgesuchten privaten Investoren, Business Angel oder Family Offices.
Wir erläutern exemplarisch Optionen, wie sich (alternativ zur klassischen Bankenfinanzierung) Unternehmer ihre Gesellschaft und auch Privatpersonen mit der Geschäftsidee eines Startups, finanziell stärken können, wie z.B. durch:
• Crowdinvesting
beim Crowdinvesting vereinigen wir eine Anzahl von Personen, die „Crowd“, um deren Kapital über eine internetbasierte Crowdinvesting-Plattform in ein kapitalsuchendes Unternehmen zu investieren. Wir bereiten, mit Unterstützung einer partnerschaftlichen Anwaltssozietät, die erforderlichen Unterlagen vor, stellen im Auftrag den Erlaubnisantrag für eine Zulassung nach der Crowdfunding-Verordnung und bieten eine laufende rechtliche Betreuung an. Als Mindestverzinsung bieten wir den Kleinanlegern 4 % – 6 % p.a. Das kapitalsuchenden Unternehmen erhält also Risikokapital ohne Mitspracherecht der Investoren. Die Crowdinvestoren nutzen dieses Instrument, weil sich ihnen mit diesen kleinen Beträgen keine andere Möglichkeit für Direktinvestments in dieser Assetklasse bietet. Wertvolle Mundpropaganda und öffentliche Wahrnehmung tragen zum Erfolg eines Crowdinvestingprojekts bei.
• Stille Beteiligungen
im Bereich der „stillen Beteiligung“ unterscheiden wir zwischen einer echten stille Beteiligung, die eher einem Darlehen entspricht, und der atypisch stillen Beteiligung, die einer Beteiligung an einem Unternehmen in Form einer Mitunternehmerschaft entspricht. Der Einfluss des stillen Gesellschafters bleibt eingegrenzt und muss nicht firmenbuchmäßig publik gemacht werden. Gerade in Sanierungssituationen empfehlen wir eine stille Beteiligung, die dann sehr attraktiv sein kann.
• Partiarische Darlehen („Beteiligungsdarlehen“)
Ein partiarisches Darlehen ist eine Form der Beteiligungsfinanzierung in Gestalt eines Darlehens, das unbesichert, nachrangig oder banküblich besichert sein kann. Diese „Beteiligung“ beschränkt sich allerdings lediglich auf den Umsatz oder Gewinn des Unternehmens, und nicht an dessen Substanz. Überwiegend steht die Beteiligung am Gewinn im Vordergrund. Wir bezeichnen das partiarische Darlehen als flexibles Finanzinstrument, das unterschiedlich ausgestaltet werden kann. Jedenfalls erhält der Darlehensgeber kein Mitspracherecht im Unternehmen und trägt auch kein spezifisches Unternehmerrisiko (keine Beteiligung am Verlust)
• Umsatzbeteiligungsmodelle
Die Umsatzbeteiligung hat seinerzeit in den USA ihren Ausgang genommen und ist eine völlig neue Art Unternehmen zu finanzieren. Bei einer Umsatzbeteiligung nimmt das Unternehmen Kapital auf und verspricht im Gegenzug über einen festgelegten Zeitraum (meist drei bis sieben Jahre) einen bestimmten Prozentsatz des jährlich erzielten Umsatzes abzutreten. Gerade für Unternehmen mit optimaler Gewinnspanne kann dies eine attraktive Form der Finanzierung darstellen.
• Private Placements bei Family Offices
DeDiMa Invest bietet die Möglichkeit, vermögende Family Offices und wohlhabende Privatpersonen als Investoren zu gewinnen. Dieses ist sicherlich nicht der klassische Weg einer Unternehmensfinanzierung. Wir verfügen jedoch über exzellente Kontakte und partnerschaftliche Kooperationen zu und mit Vermögensberatern und -verwaltern, die von ausgesuchten Deutschen, Österreichischen und Schweizer Family Offices mandatiert sind.
Immobilien
DeGiMa Invest kooperiert im Bereich Real Estate u.a. mit Wirtschafts- und Unternehmensberatern, Bauunternehmern, Projektmanagern und Vermögensverwaltern. Unsere Gruppe, nebst Kooperationspartner, betreut international derzeit Assets von über 2 Milliarden EUR in den Bereichen Wohnen und Gewerbe.
Wenn Sie mehr zum Leistungsspektrum wissen möchten,
dann nehmen Sie bitte Kontakt mit Herrn Heinz W. Mellmann, auf
Fon: +49 (0)911 93116218
Fax: +49 (0)911 93116216
Mob: +49 (0)176 46004697
eMail: hw.mellmann@degima-invest.de
